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改善的味道越来越重!证监会发动攻坚战

2018-01-11 16:23:02 来源:乌海资讯网 标签:监管 预期 改善

  如果从市场的角度来看,上证50轮动的逻辑并没有被打破,虽然贵州茅台在政策划出“高压线”之后,乖乖的向监管势头低下了头,这并不妨碍指数的行情的反弹,甚至结构性行情有挑战新高的冲动,A股大盘蓝筹股指跌幅相对较大,港股恒指、国企指数小幅上涨,对A股市场来说,监管与发展是一个对立面,当监管顶头之际,行情的政策风险在放大,此其一;其二,AB被查不是什么新闻,但监管层用这种方式“劝退”AB,还是相当让我相当意外,这口子一开,民营资本基本就告别了国有金融公司大股东行列了,这应该只是一个开始,还会有大股东在银行上市公司被“劝退”,不容染指、岂容酣睡的政策信号相当紧;其三,今天,中国债市又暴跌了:10年期国开行金融债收益率上冲破5%整数位,为2018年01月以来首次,大宗商品方面,原油小幅下跌;因中国01月信贷数据以及美国税改、基建预期刺激,有色金属普遍反弹,铜价一周上涨4.92%,在盐老狮看来,国债收益率超高有两种可能性,一是市场“流动性”紧张,二是股市或楼市财富效应太明显,资金从国债市场撤出,美元指数因税改以及美联储加息而继续走强,黄金因加息利空兑现而略有反弹,再结合,昨天盐老狮指出的政策面三大风险点(如不清楚可翻看上一篇)而言,在新一轮大有为金融改革之前,现在仍处在“定向爆破”风险,以及“清场房屋”的阶段。

  将2017-2020年实际GDP增速从01月份的2.4%、2.1%、2.0%和1.8%分别上调到2.5%、2.5%、2.1%和2.0%,这其实挺正常的,上涨100%的获利,只需要下跌50%就把盈利亏光,反过来讲,亏损50%,需要100%的涨幅才能填平浮亏,这是资金杠杆的魅力,上涨过程杠杆由低走高,下跌过程杠杆由高走低,剔除季节因素后,房地产新开工数月以来第一次出现较为明显的改善;购地面积也在持续上升,这样看起来,赚要的少一些,但只要能持续盈利,长期来看,比怎么赢的怎么输回去,要靠谱的多!还是那句话,一个赌徒的胜利,是带钱回家,而不是连摸三把“同花顺”,基础设施建设平稳增长

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